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O romance retrata sobre as lembranças do protagonista Willian Walker; guerreiro e patriota escocês. O enredo situa-se no final do século XV. Tempo em que os rebeldes escoceses lutavam bravamente contra o domínio político do rei inglês Henrique VII. Ainda, criança, Willian assistiu a morte de seus pais pelas mãos dum assassino brutal. Depois de percorrer o mundo, Walker tornou-se o chefe do exército escocês. Após uma noite de embriaguez, ele é tido como morto pelos cidadãos e autoridades escocesas. Estes o sepultariam ainda vivo. Aos poucos, Willian recupera sua consciência. Entretanto, ele é incriminado, e preso pelo inquisidor Tomás de Torquemada. Na prisão, Walker apaixona-se por uma linda jovem alquimista. Porém, ela é processada, e condenada morte pelo Tribunal da Santa Inquisição. Em liberdade, Willian percorre pelas verdejantes Highlands, até chegar ao castelo duma gótica donzela. Logo, ele apaixona-se pela vampira Ana Lauryn. No entanto, Walker tenta protegê-la da perseguição da Santa Inquisição, ao mesmo tempo em que assume lutar pela soberania da Escócia. A opressão do Santo Ofício se intensifica, e Ana resolve fugir da Escócia, para salvar sua vida. Já, Willian aguardará o regresso de seu antigo amor.
